В России появился фонд ответственного инвестирования

В 2020 году на ВТБ Капитал Инвестиции (единая платформа инвестиционных продуктов группы ВТБ) запустили два открытых паевых инвестиционных фонда (ОПИФ) для частных инвесторов: «ВТБ — Фонд Акций. Ответственные инвестиции» и «ВТБ — Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции». При формировании и управлении активами фондов учитываются факторы ответственного инвестирования наряду с традиционными фундаментальными показателями. Под ответственным инвестированием понимается вложение средств в корпоративные ценные бумаги российских эмитентов, у которых экологические (environmental), социальные (social) и управленческие (governance) факторы (ESG-факторы) интегрированы в производственный процесс. Минимальная сумма вложений составляет чуть выше 2 тыс. рублей. Через фонд клиент инвестирует в большое количество ценных бумаг, диверсифицируя риски.

Фонд «ВТБ — Фонд Акций. Ответственные инвестиции» предлагает инвесторам долгосрочный прирост капитала за счет размещения капитала в акции или АДР (американские депозитарные расписки) российских эмитентов, которые имеют высокий потенциал роста и одновременно прошли анализ и соответствуют критериям ESG. Стратегия фонда «ВТБ — Фонд Облигации. Ответственные инвестиции» нацелена на инвестирование средств в корпоративные облигации российских эмитентов, учитывающих ESG-факторы, номинированные в рублях.

«Мы видим значительный приток инвесторов на рынок и хотим предоставить им возможность вкладывать средства ответственно, в соответствии с лучшими мировыми практиками ESG, — говорит главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов. — Компании, удовлетворяющие метрикам ESG, становятся объектом внимания все большего числа инвесторов по всему миру, и мы уверены, что в России такой подход будет также востребован. Для наших инвесторов важно, чтобы инвестиции не просто работали, а работали на благо всего общества».

Общий объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превышает 2,8 трлн рублей. В общей сложности платформа управляет 57 паевыми инвестиционными фондами, объем активов одного из них — ОПИФ «ВТБ — Фонд Казначейский» — превышает 60 млрд рублей.

В октябре 2020 года Банк ВТБ стал партнером премии «Управление изменениями. Визионеры». Ее вручают организациям и предпринимателям, которые вносят вклад в устойчивое развитие. Банк учредил специальную номинацию «Инвестиции в будущее». На получение этой премии могут претендовать компании, инвестирующие средства в перспективные технологии — например, в возобновляемые источники энергии или переработку отходов.

Популярность ESG-инвестиций растет во всем мире, и некоторые эксперты отмечают, что экологическая и социальная ответственность компаний влияет на доходность их ценных бумаг. Анализ фондового индекса S&P Dow Jones показал, что стоимость ESG-активов в ETF-фондах (Exchange Traded Funds) в 2019 году выросла с $22,1 млрд до $56,8 млрд. При этом во время кризиса, вызванного вспышкой COVID-19, стоимость акций ответственных компаний росла, несмотря на высокую волатильность рынка. По оценкам аудиторской компании PwC, объемы ответственных капиталовложений во всем мире увеличились с $22,8 тыс. в 2016 году до $30,6 тыс. в 2018 году и продолжают расти в среднем на 30% в год.